لم يتعلم فرخ الزقزاق الطيران عندما تهاجر عائلته في الخريف. يجب عليه أن ينجو من شتاء القطب الشمالي، ومن الأعداء الأشرار، ومن أجل أن يلتئم شمله مع حبيبته في الربيع… 

يجد بول كول نفسه عالقًا في بلدة صغيرة غامضة دون أن يتذكر من هو أو كيف وصل إلى هنا. مع ظهور أجزاء وأجزاء من ماضيه ببطء، يحاول العثور على طريقه… 

قصة الفيلم تكملة لجزء الأول (أخي الدب) و هي أن الدب (كيناي) يعيش بسعادة مع شقيقه الدب (كودا) , و لكن بسبب ذكريات الطفولة يجب على (كيناي ) أن يذهب… 

يُحاكم زوج بتهمة محاولة قتل زوجته ، فيما يبدو أنه قضية مفتوحة / مغلقة لمحامي المقاطعة الطموح الذي يحاول إبعاده. ومع ذلك ، هناك مفاجآت في كل زاوية ، ومع… 

في مستقبل بائس، يحافظ نظام استبدادي على السلام عن طريق إخضاع الشعب بمخدر، وتصبح مظاهر العاطفة عقابها الموت. رجل مكلف بتنفيذ القانون ينهض للإطاحة بالنظام.

إحدى شركات المحاماة الشهيرة في نيويورك تقوم بتوظيف المحامي الشاب البارع (ميتش)، وتعطيه العديد من المميزات، والهدايا، التي تجعله يتغافل عن الجانب الشرير للشركة. يُقتل اثنان من العاملين بالشركة بطريقة… 

يذهب دانيال مع معلمه مياجي إلى أوكيانو، وبينما يزور مياجي والده المحتضر ويواجه منافسه القديم، حيث يقع دانيال في الحب ليصنع بنفسه المتاعب التي لا تنتهي.

تدور أحداث الفيلم حول شاب مغامر يدعى (ميلو) ينضم لفريق من المستكشفين الجريئين يحاولون العثور على قارة أطلانتس المفقودة.