في شمال السويد عام 1852، يصل قس جديد وعائلته إلى قرية كينغيس المليئة بالفوضى.

عندما يختفي مراهق، يصبح من الواضح أن العديد من الشباب والفتيان قد اختفوا على يد جون واين جاسي، المشتبه به الرئيسي.

اكتشف الجوانب المتعددة في حياة مارتن سكورسيزي من خلال الوصول الحصري وغير المحدود إلى أرشيفه الخاص، ومحادثات مطوّلة مع أصدقائه وعائلته وشركائه الأسطوريين، والمخرج المبدع بنفسه.

تحقق ميكي فوكس في النشاط الإجرامي وتقوم بدوريات في شوارع بلدة إيدجووتر الصغيرة بينما تتعامل مع والدها السابق المحتال وحادث غامض يتعلق بابنتها الضالة.

يتولى المحقق في شرطة نيويورك داني ريغان وظيفة مع شرطة بوسطن ويتم إقرانه مع المحققة لينا سيلفر، وهي جزء من عائلة إنفاذ القانون المكونة من المدعي العام ماي سيلفر، ومشرفة… 

يحاول هال وهاربر، وهما شقيقان يعتمدان على بعضهما البعض ويعيشان في لوس أنجلوس، الحفاظ على طفولتهما على الرغم من أن والدهما الوحيد يجبرهما على النمو بسرعة كبيرة.