مع تزايد التوتر في زواجهما، يقنع بلاك زوجته شارلوت بالتخلي عن المدينة وزيارة منزل طفولته البعيد في أوريغون الريفية. عند وصولهم إلى المزرعة في منتصف الليل، يتعرضون لهجوم من الحيوان غير المرئي ويتعين عليهم إغلاق أنفسهم داخل المنزل بينما يتنقل المخلوق حول الحدود. ولكن مع است Stretching من الليل، يبدأ بلاك في السلوك بشكل غريب، ويحول إلى شيء غير معترف به.