في عام 1900، أثار القتل الغامض لامرأة بيضاء ورجل أمريكي أصلي في الحي الصيني في سان فرانسيسكو سباقًا مع الزمن حيث يعمل المشتبه به الصيني والابن الصيني المتبنى للأمريكيين الأصليين على كشف الحقيقة بينما يسعى أحد السياسيين إلى الاستفادة من مشروع قانون الاستبعاد الصيني بالإضافة إلى كراهية الأجانب والعنصرية السائدة لإغلاق الحي الصيني وانتخاب نفسه رئيسًا للبلدية.