في إيران المثقلة بالاقتصاد المتعثر، يعيش شقيقان في منتصف العمر مع والدهما المتنمر. رجل سريع الغضب ومدفوع بالشوفينية، أدت إساءة الأب إلى ترك زوجته الثانية له. وهو الآن يضايق ابنه الأكبر، بينما يتخيل الأخ الأصغر طرقًا لقتل والده. عندما يؤجر الرجل الشقة أعلاه لامرأة شابة، بنية الزواج منها، فإن انجذاب المرأة للابن الأكبر يدفع ببطء هذه الأسرة المتضررة بشدة إلى نقطة الانهيار.