تتكشف القصة في ظل الحرارة الحارقة على حدود المكسيك، حيث يصل تجار المخدرات المتنافسون جريف وأبوت إلى نقطة تسليم نائية لصفقة مخدرات روتينية. ولكن عندما يتعطل التبادل، يكشف كلاهما عن شارات سرية – جريف هو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأبوت هو إدارة مكافحة المخدرات – ولم يعلم أي منهما أنهما كانا يعملان في نفس القضية.