ينتقل مدرس التربية البدنية إلى قرية جبلية معزولة حيث يبدو أن الناس يعيشون في هدوء لا يتزعزع، ولكن سرعان ما يتعثر عبر طقوس مزعجة. مرة واحدة في الأسبوع، يتحرر السكان المحليون من آلامهم على يد صبي وحيد ولد ولديه القدرة على شفاء روح المرء بمجرد احتضانه. وفي محاولة لإنقاذه من هذا الجنون، يطلق الرجل العنان لجانبه المظلم.