بالنسبة للمتحول “كاراج” وأصدقائه “براندون” و”هولي” و”لو”، يبدأ عام دراسي جديد في مدرسة “كليرووتر” الثانوية. لكن أولاً، يجب على مجلس Woodwalker أن يقرر ما إذا كان معلم كاراج وراعي المدرسة، أندرو ميلينج، مذنبًا بمهاجمة البشر. يقع كاراج في معضلة: فهو يريد وضع حد لأفعال ميلينغ، لكن ميلينغ يعد بأخذه إلى عائلته الحقيقية من طراز بوما إذا قام بتغطية أمره أمام المجلس.