يوري أورلوف هو تاجر أسلحة يتجول في جميع أنحاء العالم، ومن خلال بعض مناطق الحرب الأكثر دموية، يكافح من أجل البقاء متقدمًا بخطوة واحدة على عميل الإنتربول الذي لا هوادة فيه، ومنافسيه في العمل وحتى بعض عملائه الذين يشملون العديد من أكثر الدكتاتوريين شهرة في العالم. وأخيرا، عليه أيضا أن يواجه ضميره.