تطارد الملكة الشريرة بافموردا الأميرة المولودة حديثًا إيلورا دانان، وهي طفلة تنبأ بسقوطها. عندما يعثر ويلو، وهو مزارع خجول وساحر طموح، على الطفلة الملكية، يتم تكليفه بإنقاذها من الشر.
تطارد الملكة الشريرة بافموردا الأميرة المولودة حديثًا إيلورا دانان، وهي طفلة تنبأ بسقوطها. عندما يعثر ويلو، وهو مزارع خجول وساحر طموح، على الطفلة الملكية، يتم تكليفه بإنقاذها من الشر.