لقد عاد العميلان J وK… في الوقت المناسب. لقد رأى “جي” بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها خلال الخمسة عشر عامًا التي قضاها مع “الرجال ذوي الرداء الأسود”، لكن لا شيء، ولا حتى الكائنات الفضائية، يحيره بقدر ما يحيره شريكه الساخر والمتحفظ. ولكن عندما تصبح حياة K ومصير الكوكب على المحك، سيتعين على العميل J العودة بالزمن إلى الوراء لوضع الأمور في نصابها الصحيح. يكتشف J أن هناك أسرارًا في الكون لم يخبره بها K أبدًا – أسرار ستكشف عن نفسها عندما يتعاون مع العميل الشاب K لإنقاذ شريكه والوكالة ومستقبل البشرية.