يتصادم الحب والتجسس في هذه الدراما التي تدور أحداثها حول عملاء جهاز المخابرات الوطني المبتدئين. يحقق “هان جيل رو” حلمه في أن يصبح رجلًا عالميًا غامضًا، بعد طفولته التي قضاها في مشاهدة أفلام جيمس بوند. يقوم “كيم سيو وون” بإضفاء الإثارة على الأمور باعتباره عميلًا أبلهًا ولكن حازمًا، ولكن ليس كل ما في الأمر هو بريق العميل 007. يجب أن يتعلم كل من “جيل رو” و”سيو وون” ما يلزم للوفاء بواجبهما، حتى عند التضحية بسعادتهما وحياتهما.