بعد اكتشافها عام 918، واجهت مملكة كوريو أزمة وجودية حرجة عندما حاولت أسرة يوان القوية إخضاعها. في الإطار الخيالي لهذه الدراما، يلتقي محارب يعيش في الجدول الزمني لمملكة كوريو بجراح تجميل يعيش في يومنا هذا. يتم اختطاف جراح التجميل من قبل المحارب الذي حصل على أمر من الملك للعثور على طبيب يمكنه علاج الملكة المصابة بجروح قاتلة. تم جمع الشخصين اللذين لم يكن من المفترض أن يتعايشا معًا للقتال في طريقهما خلال المحن على أرض كوريو. تتعهد المحاربة بأنه سيعيدها إلى عالمها، لكن مستشارًا ملكيًا ماكرًا يقنع الملك بإجبار الجراح على البقاء لأنها يمكن أن تكون مفيدة له. وهناك يقع الجراح في حب المحارب الذي هو قائد الحرس الملكي. في عصر التغيير والفوضى هذا، يزدهر الحب الذي يتجاوز الزمان والمكان.