في الأيام الأخيرة من الحرب الأهلية الصينية، يتخفى العميلان الشيوعيان وو شي وتشو فنغ في تايوان لجمع معلومات استخباراتية عسكرية حيوية. يضحون بحياتهم الشخصية من أجل مهمتهم، ويخاطرون بكل شيء للمساعدة في تحرير الجزر الرئيسية حتى تعرض حياتهم للخطر بسبب الخيانة.