بعد مهاجمة قافلتهم وذبح اللصوص العرب عائلاتهم، يهرب المراهقان ديفيد وسارة عبر الصحراء. لكن الصحراء مليئة بالخطر من العناصر والحيوانات والشهية غير الصحية لابن آوى، وهو شيخ يريد سارة لنفسه. ومع ذلك، فإن الصحراء تحمل أيضًا الإغراء والحب. يختبئ ديفيد وسارة في واحة ويبنون حياة لأنفسهم، ويكتشفون بعضهم البعض بطرق جديدة.