معاهدة السلام بين الأرض والعالم الأسود، وهو عالم موازٍ من الشياطين، تقترب من نهايتها. تم تعيين شرطيين، تاكي، وهو ذكر بشري، وماكي، شيطانة، لحماية دبلوماسي سيساعد في تأمين معاهدة أخرى. مجموعة متطرفة من الشياطين من العالم الأسود خرجت لاغتيال الدبلوماسي ومنع المعاهدة؛ فقط الرابطة التي تتشكل بين الشرطيين هي التي يمكنها إنقاذ الأرض من الدمار.