يوهان ليف، شاعر مكافح ومحقق غير متوقع، يحل قضايا قتل مروعة في إستونيا، الغرب المتوحش للإمبراطورية الروسية المتداعية في تسعينيات القرن التاسع عشر. تأخذه التحقيقات إلى مساكن بائسة للفلاحين الإستونيين المحليين، والقلاع الفاخرة للنبلاء الألمان الذين أقسموا الولاء للقيصر، وإلى أعماق الغابات القديمة حيث لا يزال السحر يمارس. يوهان يحارب الجريمة وشياطينه الداخلية. يعتبر مجنونا ويعلن مجنونا. ولكن من خلال وقوفه إلى جانب العدالة والحقيقة، فهو في نهاية المطاف هو الأكثر عقلانية بينهم جميعًا.