إريك وكورت سلون هما من نسل عائلة فناني الدفاع عن النفس المشهورة في مدينة البندقية بولاية كاليفورنيا. كان كيرت دائمًا في ظل أخيه الأكبر، إريك، لأنه يفتقر إلى الغرائز اللازمة ليصبح بطلاً. في مواجهة مخاوف “كورت”، يقبل “إيريك” عرضًا مدفوع الأجر ويسافر إلى تايلاند لتحدي بطل الملاكمة التايلاندية “تونغ بو” ويفشل في ذلك ويترتب على ذلك عواقب وخيمة. كيرت ينطلق للانتقام. يتدرب مع معلم أخيه، السيد دوراند، في قتال Muay Thai ضد البطل الذي لا يرحم، Tong Po. اعتقد دوراند في البداية أنه من المستحيل تدريب كورت، ولكن من خلال سلسلة من التمارين والاختبارات الروحية، اكتشف دوراند أن كورت لديه قوة أعمق ستحمله خلال مواجهته النهائية مع تونغ بو.