في بلدة ساحلية في كاليفورنيا، يقف أفضل الأصدقاء ماك ونيك على طرفي نقيض من القانون. ماك هو تاجر مخدرات سابق يحاول إصلاح تصرفاته، بينما نيك هو محقق رفيع المستوى يحاول القضاء على زعيم مخدرات مكسيكي يُدعى كارلوس. سرعان ما يتم وضع ولاء نيك على المحك عندما يبدأ علاقة غرامية مع صاحبة المطعم جو آن – وهي محبوبة ماك – مما يؤدي عن غير قصد إلى وقوع صديقه في فخ مدبر من قبل الشرطة.