فنان البلدة الصغيرة تشارلي هو رجل معذب، تتلاشى نوبات شربه مع شكوكه التسللية في أنه قد يكون مستذئبًا. إنه ينأى بنفسه عن أولئك الذين يحبهم ويغرق في عزلة أعمق، حيث تظهر ومضات من ذكرياته عن أفعاله الليلية المروعة من خلال أعماله الفنية.
فنان البلدة الصغيرة تشارلي هو رجل معذب، تتلاشى نوبات شربه مع شكوكه التسللية في أنه قد يكون مستذئبًا. إنه ينأى بنفسه عن أولئك الذين يحبهم ويغرق في عزلة أعمق، حيث تظهر ومضات من ذكرياته عن أفعاله الليلية المروعة من خلال أعماله الفنية.