بعد الوفاة المأساوية لابنها المراهق، تسافر مانويلا من مدريد إلى برشلونة في محاولة للاتصال بالأب المنفصل منذ زمن طويل والذي لم يعرفه الصبي أبدًا. تجتمع مجددًا مع صديق قديم، وهو عامل جنس صريح متحول جنسيًا، وتصادق ممثلة مضطربة وراهبة حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.