عندما يغادر جود عامل الرصيف الشاب ليفربول ليجد والده المغترب في الولايات المتحدة، تجتاحه موجات التغيير التي تعيد تشكيل الأمة. يقع جود في حب لوسي، التي تنضم إلى الحركة المناهضة للحرب المتنامية. مع ارتفاع عدد الجثث في فيتنام، تخرج التوترات السياسية في الداخل عن نطاق السيطرة، ويجد العشاق المخطئون أنفسهم في عالم مخدر أصابه الجنون.