عندما تجتاح موجة مخيفة من العنف مدينة نيويورك، يفشل الشرطي المضطرب “سارتشي” في العثور على تفسير منطقي لهذه الجرائم الغريبة. ومع ذلك، تنفتح عيناه على واقع بديل مخيف عندما يقنعه الكاهن اليسوعي المنشق ميندوزا بأن الحيازة الشيطانية قد تكون السبب في جرائم القتل البشعة. يخوضون معًا صراعًا خارقًا للطبيعة لتخليص المدينة من شر عالم آخر.