في عام 1868، خلال أواخر عهد أسرة تشينغ، أدى الفساد المتفشي في البلاط الإمبراطوري إلى إحداث الكثير من المعاناة في حياة الناس. لسنوات، يحاول زعيم النمر الأسود المخيف، لي قونغ، التخلص من زعيم بحر الشمال. أحد المجندين الجدد لديه هو فاي، وهو مقاتل شجاع أخذ رأس زعيم بحر الشمال بعد معركة شرسة. تمامًا كما يعتقد “لي جونج” أنه يتمتع بالسيطرة الكاملة على الميناء، فإن عصابة جديدة تسمى “الأيتام” ترتفع إلى السلطة. بقيادة هوو، صديق طفولة فاي، خرج الأيتام للقضاء على كل القوى الإجرامية في الميناء…