بعد عودته إلى وطنه من حرب فيتنام، يكافح المخضرم جاكوب سينجر للحفاظ على عقله. بعد أن ابتلي سينجر بالهلوسة وذكريات الماضي، سرعان ما ينهار عندما يتحول العالم والأشخاص من حوله إلى صور مزعجة. تحاول صديقته جيزي وزوجته السابقة سارة المساعدة، ولكن دون جدوى. حتى صديق سينجر المعالج لتقويم العمود الفقري، لويس، فشل في الوصول إليه لأنه ينزلق إلى الجنون.