يرسل الملك راندولف لابنة عمه، الدوقة روينا، للمساعدة في تحويل بناته، الأميرة جينيفيف وأخواتها الإحدى عشرة، إلى مواد ملكية. لكن الدوقة تجرد الأخوات من المرح، بما في ذلك هوايتهم المفضلة: الرقص. عندما يفقد كل الأمل، تكتشف الأختان ممرًا سريًا إلى أرض سحرية حيث يمكنهما الرقص طوال الليل.