في عام 1969، تم إرسال الطالب الشاب من بكين، تشين تشن، للعيش بين الرعاة الرحل في منغوليا الداخلية. عالق بين تقدم الحضارة من الجنوب والأعداء التقليديين للبدو – الذئاب الغازية – من الشمال؛ يكافح البشر والحيوانات، المقيمون والغزاة على حدٍ سواء، للعثور على مكانهم الحقيقي في العالم.