تدور أحداث الفيلم في برونكس خلال فترة الستينيات المضطربة، حيث ينقسم صبي مراهق بين والده الصادق الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة وزعيم الجريمة العنيف الذي يتمتع بشخصية جذابة. ومما يزيد الأمور تعقيدًا هو انجذاب الشاب المتزايد – المحظور في حيه – لفتاة سوداء جميلة.