تم نفي جاسوس بريطاني إلى بنما بعد أن أقام علاقة غرامية مع عشيقة سفير. بمجرد وصوله إلى هناك، يتواصل مع خياط محلي له ماضٍ شنيع ويتصل بجميع كبار الشخصيات السياسية وعصابات العصابات في بنما. والخياط لديه أيضًا زوجة تعمل لدى الرئيس البنمي وعليها ديون ضخمة. المهمة هي معرفة ما ينوي الرئيس فعله بالقناة.