يساعد الأخصائي الاجتماعي مارك ليلي المواطنين الجدد – سواء من البشر أو “الآخرين” – على بدء عملية التكيف مع الحياة في Big Apple، لكن زملائه في العمل، البيروقراطي الشيطاني توين، والساحر المخمور ليونارد باورز، ورئيس تطبيق القانون الصارم فرانك غرايمز وصديقته كالي، لا يجعلون الأمر سهلاً.