تذهب مجموعة من المراهقين إلى معسكر مدرسي في الجبال الزرقاء في أستراليا. أثناء وجوده في المعسكر، يذهب بول رينولدز بالصدفة إلى عالم موازٍ. يسكن هذا العالم الآخر مجتمع أكثر هرميًا ومختلفًا من الناحية التكنولوجية، تحكمه مجموعة من الأشخاص المعروفين باسم Spellbinders.