تعيش المخلوقات المعروفة باسم Shokujinki سرًا جنبًا إلى جنب مع البشر منذ مئات السنين. على الرغم من أنهم قد يبدون مثل البشر، إلا أن Shokujinki قادر على التحول إلى وحوش لا يمكن السيطرة عليها بمخالب عملاقة ويستهلك البشر من أجل البقاء. يتخصص Kifuuken dojo السري بنفس القدر في قتل Shokujinki عن طريق قطع أذرعهم، وهو القوة الوحيدة التي تمنع هيمنة Shokujinki غير المقيدة.
توشيهيكو موموتا، ابن زعيم قبيلة كيفوكين، سُحِر على الفور من قبل امرأة غامضة تدعى يوكا كاميتسوكي. ومع ذلك، فإن علاقتهما معقدة، لأنه دون علمهما، يوكا هي شوكوجينكي وأقسم توشيهيكو على قتلها. في هذه الأثناء، تواجه قبيلة كيفوكين أزمة ثقة حيث يحاول كازوما شقيق توشيهيكو أن يعارض التقاليد ويحاول تحديث كيفوكين. عندما تتوتر المشاعر وتنكشف أسرار الماضي والحاضر، من سيعيش ومن سيؤكل؟