تدور أحداث العرض بعد عشر سنوات من نهاية فيلم أرمادا، والذي يبدأ في عصر السلام على سايبرترون والأرض والذي من المقدر له ألا يدوم طويلاً. يضع إنرجون الأوتوبوت في مواجهة مجموعة من الأشرار: ميجاترون المولود من جديد، وUnicron الذي لا يكاد يعمل، وAlpha Q الغامض وأتباعه من Terrorcon.