تشارلي البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا مستعد للكشف عن هويته كشاب متحول جنسيًا. أولاً، يجب عليه أن يواجه تحيز القرويين الذكوريين في مدينته. لكسب احترام الناس، قرر الاشتراك في “The King of the Machos”، وهي مسابقة من المفترض أن تقيس رجولة منافسيها من خلال الألعاب والتحديات الجسدية.