في شنغهاي عام 1943، أدى انفجار إلى مواجهة بين العميل السري الشيوعي لو زينغيانغ وضابط الشرطة السابق لين شاوباي. بعد ست سنوات، قام لو زينغيانغ، وهو الآن عضو رئيسي في مكتب الأمن العام في شنغهاي، بتجنيد لين شاوباي، “خبير شنغهاي”، لمعالجة القضايا الكبرى وإحباط مؤامرات الجاسوس المخضرم تشنغ لانتينج. أثناء عملهما معًا، قام Lu Zhengyang وLin Shaobai ببناء الثقة وأصبحا رفاقًا مقربين.