خلال الحرب ضد اليابان، يطارد يون هونغشين قاتل والده دون قصد، لكنه يقع في الفخ الذي نصبه له “الخادم الأسود”، الجاسوس الياباني الذي كان متخفيًا في الصين لمدة 15 عامًا. بمساعدة صديق مقرب للعائلة وتوجيهات من الحزب الشيوعي، ينضم Yun Hongshen إلى الشباب الوطني Wen Yeming لفضح الجواسيس المختبئين داخل الجيش القومي. قاموا معًا بوضع أفخاخ مضادة معقدة، والتغلب على الثأر الشخصي للمساعدة في قلب مجرى الحرب.