عندما يتم إعارة الضابط الفيدرالي المتمسك بالقواعد بيل غودمان إلى فريق مهمة سرية مشتركة بين وكالة المخابرات المركزية وفBI، يجد نفسه يتعاون مع ضابط وكالة المخابرات المركزية السري والمتعمد كولين جلاس. معًا يعملون على العمليات السرية في نيويورك، وتكشف عن المؤامرات الدولية، الخلايا الإرهابية، والسرّ السياسي.