يعود جيمي إلى مسقط رأسه بحثًا عن إجابات لمقتل زوجته، والذي حدث بعد تلقيه طردًا غريبًا يحتوي على دمية متكلم من بطنه تدعى بيلي، والتي قد تكون مرتبطة بأسطورة المتكلم من بطنه ماري شو. من المقرر أن يكتشف جيمي الحقيقة، ويذهب إلى مدينة Raven’s Fair، حيث اعتاد شو أن يؤدي عروضه ودُفن. لكن جيمي ينتظر أكثر مما توقع.