تقع فاليري في حالة حب مع شخص غريب يُدعى بيتر، لكن والديها رتبا لها الزواج من رجل آخر. نظرًا لعدم رغبتهما في خسارة بعضهما البعض، تخطط فاليري وبيتر للهروب معًا عندما تُقتل أخت فاليري الكبرى على يد مستذئب يجوب الغابة المظلمة المحيطة بقريتهم. يسيطر الذعر على البلدة عندما تكتشف فاليري أن لديها علاقة فريدة بالوحش – علاقة تجمعهما معًا بشكل لا يرحم، مما يجعلها مشبوهة … وطعمًا.