عندما ينقذ سوسوكي، وهو صبي صغير يعيش على قمة منحدر يطل على البحر، سمكة ذهبية جانحة تدعى بونيو، يكتشف أكثر مما ساوم عليه. بونيو هي مخلوق شاب فضولي وحيوي يتوق إلى أن يكون إنسانًا، ولكن حتى عندما تسبب الفوضى في جميع أنحاء المنزل، يخطط والدها، وهو ساحر قوي، لإعادة بونيو إلى البحر.