عندما يقوم اليتيم غير المتكيف “جيسي” بتخريب حديقة ترفيهية، يتم وضعه مع أبوين بالتبني ويجب عليه العمل في الحديقة لتعويض ذلك. هناك يلتقي ويلي، حوت أوركا الشاب الذي انفصل عن عائلته. مستشعرين بالقرابة، يشكلون رابطة، وبمساعدة مدرب الحيتان اللطيف راي ليندلي، يطورون روتينًا من الحيل. ومع ذلك، سرعان ما اكتشف مالك المنتزه الجشع Dial الثنائي ويخطط للاستفادة منهما.