يسعى اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في مقتل العاملين في مجال الحقوق المدنية خلال الستينيات إلى خرق مؤامرة الصمت في بلدة جنوبية صغيرة حيث يقسم الفصل العنصري بين الأسود والأبيض. العميل الأصغر سنا الذي تدرب في مدرسة مكتب التحقيقات الفيدرالي يواجه طرق البلدة الصغيرة لشريكه، عمدة سابق.