الكابتن إتيان نافار رجل تقع على كتفيه لعنة قاسية. بعد معاقبة نافار على حب بعضهما البعض، يجب أن يصبح ذئبًا ليلاً بينما تتخذ عشيقته السيدة إيزابو شكل الصقر نهارًا. يجب عليهم معًا، مع اللص فيليب جاستون، محاولة الإطاحة بالأسقف الفاسد وبذلك كسر التعويذة.
الكابتن إتيان نافار رجل تقع على كتفيه لعنة قاسية. بعد معاقبة نافار على حب بعضهما البعض، يجب أن يصبح ذئبًا ليلاً بينما تتخذ عشيقته السيدة إيزابو شكل الصقر نهارًا. يجب عليهم معًا، مع اللص فيليب جاستون، محاولة الإطاحة بالأسقف الفاسد وبذلك كسر التعويذة.