فلاد تيبيس هو بطل عظيم، ولكن عندما يعلم أن السلطان يستعد للمعركة ويحتاج إلى تشكيل جيش مكون من 1000 صبي، يتعهد بإيجاد طريقة لحماية عائلته. يلجأ فلاد إلى قوى الظلام ليحصل على القوة لتدمير أعدائه ويوافق على التحول من بطل إلى وحش عندما يتحول إلى مصاص الدماء الأسطوري دراكولا.