يعيش المحقق الخاص جيك جيتس في ظل المناخ الأخلاقي الغامض لجنوب كاليفورنيا المشمس قبل الحرب العالمية الثانية. تم تعيينها من قبل شخصية اجتماعية جميلة للتحقيق في علاقة زوجها خارج نطاق الزواج، وقد انجرفت جيتس في دوامة من التعاملات المزدوجة والخداع القاتل، وتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.