تشعر سارة، المراهقة ذات الخيال النشط، بالإحباط من مجالسة الأطفال في ليلة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع، وتستدعي العفاريت لأخذ أخيها الصغير بعيدًا. عندما يختفي توبي الصغير بالفعل، يجب على سارة أن تتبعه إلى عالم خيالي لإنقاذه من ملك العفاريت. حراسة قلعته هي المتاهة نفسها، وهي متاهة ملتوية من الخداع، مأهولة بشخصيات فاحشة ومخاطر مجهولة.