إلسا وكلايف، عالمان شابان متمردان، يتحدىان الحدود القانونية والأخلاقية ويمضيان قدمًا في تجربة خطيرة: ربط الحمض النووي البشري والحيواني معًا لإنشاء كائن حي جديد. يتطور المخلوق المسمى “درين” بسرعة من رضيعة مشوهة إلى كائن بشري مجنح جميل ولكنه خطير، والذي يشكل رابطًا مع كل من مبدعيها – فقط ليتحول هذا الارتباط إلى مميت.