في بلدة دير ميدو المشكوك فيها بواشنطن، يختفي عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ديزموند لسبب غير مفهوم أثناء البحث عن الرجل الذي قتل فتاة مراهقة. لا يتم القبض على القاتل أبدًا، وبعد تجربة رؤى مظلمة ومواجهات خارقة للطبيعة، يتنبأ العميل ديل كوبر بشكل مخيف أن الجاني سيطالب بحياة أخرى. في هذه الأثناء، في بلدة توين بيكس الأكثر دفئًا، تتسكع لورا بالمر الجميلة الممتعة مع حياة منخفضة ويبدو أنها متجهة إلى مصير مروع.