تعيش عائلة فقيرة في إحدى قرى الجبل اللبناني. في أحد الأيام، هجر الأب عائلته وغادر إلى البرازيل، التي يعتبرها عدد كبير من مواطنيه إلدورادو. تمر عشرين سنة. قامت الأم بتربية أطفالها بصعوبة كبيرة: فالكبير لديه عائلة، والصغير يستعد للهجرة إلى البرازيل. في أحد الأيام، وصل رجل عجوز رث الثياب إلى القرية.