ابن حميدو هو ضابط شرطة سري يصل مع زميله حسن إلى منطقة صيد بالقرب من السويس حيث يُمارس تهريب المخدرات. يلتقون بشقيقتين، عزيزة، الصغرى، وحميدة، البكر الكبرى. يستأجرون غرفة في منزل والدهم ويقعون في حب الفتاتين. وكان من الممكن أن يؤدي حبهما إلى الزواج لولا رغبة الباز أفندي في الزواج من عزيزة وحاول التخلص من حسن. ويشارك الباز أيضًا في تجارة المخدرات. لذلك يتتبعون ح